DAP Financial Services

Planeador financeiro Cascais, a DAP Financial Services presta orientação em planeamento financeiro e gestão de património à comunidade de expatriados em Portugal. A empresa adota uma abordagem abrangente aos ativos financeiros globais, com atenção à eficiência fiscal, à criação de património e à preservação de capital.

Os serviços incluem planeamento financeiro e de relocalização, aconselhamento de investimento, planeamento da reforma, pensões do Reino Unido e offshore, planeamento sucessório, residência e impostos em Portugal, e planeamento durante e após o NHR. Também pode apoiar pessoas no Reino Unido que se estejam a preparar para se mudar para Portugal.

O aconselhamento é descrito como independente, imparcial e baseado nas necessidades, objetivos, situação fiscal, horizonte temporal de investimento, atitude perante o risco e preferências de cada cliente. A DAP Financial Services trabalha com base em todo o mercado, em vez de promover um único fornecedor ou produto.

A empresa oferece um serviço pessoal e personalizado, bem como uma consulta inicial gratuita para compreender as circunstâncias e os requisitos de cada cliente. O seu aconselhamento é regulado ao abrigo da MiFID e da IDD, sendo também cumpridas as qualificações e normas do Reino Unido.